8月5日，A股市场全天震荡走高，权重股表现出色，助力沪指重回3600点上方，创年内收盘新高。截至收盘，上证指数报3617.60点，涨0.96%；深证成指报11106.96点，涨0.59%；创业板指报2343.38点，涨0.39%。A股市场当天成交16158亿元，较上个交易日放量976亿元。
盘面上，全市场超3900只个股上涨。权重股午后推升指数，新华保险涨超3%，泸州老窖、阳光电源涨超2%；AI硬件端午后走强，CPO、高速铜连接纷纷活跃，奕东电子涨超10%，长飞光纤涨停；消费电子板块普遍上涨，福日电子2连板；机器人概念股反复活跃，东杰智能、上纬新材以20%幅度涨停。
机器人概念股集体走强
近期，机器人概念股反复活跃，昨日再度走强，中马传动走出3连板行情。截至收盘，东杰智能、朗特智能以20%幅度涨停，航天智装、泽宇智能涨超10%，联诚精密、北纬科技、爱仕达、诺力股份等多只个股涨停。
本轮领涨人气龙头上纬新材昨日复牌交易，尾盘强势拉升收获20%幅度涨停，股价突破110元关口。截至收盘，上纬新材报110.48元/股，换手率5.74%，最新总市值为445.6亿元，全天成交额为23.19亿元。
上纬新材是今年A股首只10倍股。7月9日至30日，上纬新材的股价累计涨幅超10倍，其间股票交易多次出现异常波动及严重异常波动。为维护投资者利益，上纬新材自7月31日开市起停牌核查。Choice数据显示，上纬新材7月以来股价累计上涨1320.05%；今年以来，该股股价累计涨幅达1565.69%。
因广泛应用于人形机器人领域，PEEK（聚醚醚酮）材料概念股昨日同步走强。截至收盘，新瀚新材以20%幅度涨停，华密新材涨超10%，中欣氟材涨停。
消息面上，2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京经济技术开发区举办，200余家国内外机器人企业的1500余件展品将集中亮相，首发新品超100款，首发新品数量是去年的近2倍。
摩根士丹利日前发布研报称，人形机器人领域，中国极有可能在2025年下半年出现一轮应用推广潮，首批人形机器人订单与应用落地可期。
万联证券认为，特斯拉、华为等科技巨头的持续投入将驱动行业加速迭代，叠加人力成本提升等因素，人形机器人市场需求与日俱增，有望从B端走向C端，形成万亿级市场空间。
脑机接口概念股午后活跃
昨日，脑机接口概念股表现活跃，翔宇医疗盘中大涨超19%。截至收盘，翔宇医疗涨超13%，创新医疗涨停，爱朋医疗、熵基科技、普利特等涨超5%。
翔宇医疗近日在投资者互动平台上表示，公司战略重点是尽快实现公司自研的脑机接口产品与公司自有康复装备紧密连接，推出成熟、完整的脑机接口整体解决方案，协助医院打造脑机接口专业治疗中心。年内搭载脑机接口技术的新产品陆续取得注册证并上市，将为公司带来新的业绩增长点。
国家医保局近日制定新上市药品首发价格机制，新增100多项与医疗新技术相关的价格项目。其中，神经系统类立项指南统一设立“脑机接口置入费”“脑机接口适配费”等价格项目，脑机接口技术成熟获批进入临床后，可快速进入临床应用并收费。
国联民生证券表示，脑机接口行业市场广阔，正进入高速发展期。应重视脑机接口研发进程关键拐点，目前标杆企业技术落地预期明确，行业有望逐渐步入高速成长期。脑机接口有望率先在医疗场景落地，后续将向大众消费拓展。
机构：市场短期以结构性行情为主
回溯市场走势，华泰证券分析称，7月市场风险偏好继续修复，高股息板块整体表现受权重板块银行拖累，在主要股指中表现较为一般，内部结构分化依旧明显，银行在高股息板块内部表现居后，“反内卷”催化下的周期型高股息品种在供需结构改善预期下表现较优。
展望8月，华泰证券认为，市场风险偏好的趋势仍将延续，对立资产的强势或使得高股息板块仍缺乏相对收益，但部分稳健及潜力高股息品种当前已跌出股息率性价比，配置价值或逐步显现。
光大证券称，接下来市场将以结构性行情为主，热点轮动的风格或将延续。
华龙证券研报表示，当前市场总体环境有利，国内政策方向没有变化，使基本面预期向好，且稳定市场预期明确，短期来看市场呈现的主要是内部结构性调整造成的波动，调整企稳后将延续向上运行。
行业及主题配置方面，华龙证券建议关注三条主线：一是科技和先进制造等成长方向，关注军工、低空经济、AI+、人形机器人、自主可控等方向；二是“反内卷”政策叠加业绩改善方向；三是内需政策发力方向，关注政策动向催化的行业机会，如机械设备、家用电器、汽车、消费电子等方向。
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